主演：安德鲁·加菲尔德 克里斯托弗·普卢默 理查德·瑞德尔 凯蒂·里昂丝 Richard Shanks 莉莉·科尔 威勒·特耶 Bruce Crawford 约翰尼·哈里斯 Lorraine Cheshire 马克·本顿 Lewis Gott Sian Scott 西蒙·戴 莫亚布雷迪 查尔斯·麦肯恩 汤姆·威兹 麦肯锡·葛雷 Kis Yurij 希斯·莱杰 阿曼达·沃克 卡罗琳·皮克尔斯 帕洛玛·费丝 蒙特瑟拉特·朗巴德 格温多兰·克里斯蒂 露西·拉塞尔 玛姬·斯蒂德 本·卡特赖特 约翰尼·德普 维塔利·克拉 

导演：特瑞·吉列姆 

简介：魔法奇幻秀/帕纳塞斯的移动剧场几世纪前，帕纳索斯博士（Christopher Plummer 饰）还是一名德高望重的僧侣，他在与世隔绝的荒山野岭中讲述永恒的故事。某天，魔鬼尼克（Tom Waits 饰）不请自来。在他的引诱下，帕纳索斯与魔鬼作赌注，最终如愿得到永恒的生命。
时间到了现在，博士带着由女儿瓦莲蒂娜（莉莉·科尔 Lily Cole 饰）、青年安东（Andrew Garfield 饰）、侏儒波西（Verne Troyer 饰）组成的奇幻马戏团周游各地。就在女儿将满16岁时，尼克再次出现。原来，博士曾爱上一个女子（Lily Cole 饰），但永恒的生命却没有永恒的青春，为了和爱人厮守，他又和魔鬼作了一次愚蠢的赌注，而他恢复青春的代价就是要将第一个孩子献给魔鬼。践约的日子越来越近，烦恼的博士再与魔鬼作赌，只要他最先收集到5个灵魂便可保住女儿。这时，落魄的东尼（希斯·莱杰 Heath Ledger 饰）适时出现……