露芜衣是神秘组织无相月中最年幼的九尾狐，性格活泼而带着几分狡黠。为了寻找大妖小唯的踪迹，她潜入洛安韦府执行任务，却发现假借小唯之名出现的不止自己一人。武拾光以画皮之术隐藏身份，背负血海深仇；雾妄言同为九尾狐一族，外表温柔却心思深沉；而侍鳞宗法师寄灵看似天真无害，真实身份却充满谜团。

在寻找龙神之力的过程中，众人彼此试探又相互合作，既怀揣不同的目的，也逐渐建立起复杂的情感羁绊。有人渴望守护人间安宁，有人执着复仇与杀戮。随着龙神之力争夺愈发激烈，友情、爱情与信念不断受到考验。

面对带来一切冲突根源的万妖之首九婴，众人不得不在情感与使命之间做出抉择，试图逆转既定命运，守护人间和平。画皮之下，映照的是善恶交织的人性本质，以及关于真爱与救赎的终极追问。