圣源（金东旭 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 饰），一见倾心。然而，由于其母后为了自身的政治野心，将华妍许配给了圣源同父异母的哥哥作为王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 饰）相爱，无意间得知自己即将被选入宫为妃，心情沉重之下，她选择私奔，却被父亲抓回，为了保全恋人的性命，她不得不入宫。

五年后，圣源大君因病重而被母后的阴谋安排推上了王位，成为了傀儡皇帝，而华妍的父亲也在政变中被母后迫害并处死。此时，圣源大君与已成为皇嫂的华妍再次相遇，权力的束缚让他内心压抑的欲望被点燃。与此同时，为了保命的家奴权侑在失败的私奔后被申参判阉割，为了报仇雪恨，他忍辱偷生，最终进宫成为内侍。

在宫廷斗争的背景下，三个人的命运交织在一起。爱欲与权力、激情与仇恨的冲突将引发一场注定的悲剧。