圣源(金东旭 饰)还是世子时,在大臣申参判家偶遇其女华妍(赵茹珍 饰),一见倾心。然而,由于其母后为了自身的政治野心,将华妍许配给了圣源同父异母的哥哥作为王后,圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑(金民俊 饰)相爱,无意间得知自己即将被选入宫为妃,心情沉重之下,她选择私奔,却被父亲抓回,为了保全恋人的性命,她不得不入宫。
五年后,圣源大君因病重而被母后的阴谋安排推上了王位,成为了傀儡皇帝,而华妍的父亲也在政变中被母后迫害并处死。此时,圣源大君与已成为皇嫂的华妍再次相遇,权力的束缚让他内心压抑的欲望被点燃。与此同时,为了保命的家奴权侑在失败的私奔后被申参判阉割,为了报仇雪恨,他忍辱偷生,最终进宫成为内侍。
在宫廷斗争的背景下,三个人的命运交织在一起。爱欲与权力、激情与仇恨的冲突将引发一场注定的悲剧。